Gestire un marketplace multi-fornitore significa tenere i tuoi fornitori informati sui loro guadagni. WC Vendors Pro include una funzionalità di Riepiloghi Fornitori che genera automaticamente un riepilogo finanziario mensile per ciascun fornitore, coprendo ricavi lordi, commissioni, tasse, spedizioni, rimborsi e pagamenti netti. Questo articolo ti guida nell'impostazione, nella generazione manuale dei riepiloghi e nella loro gestione dall'amministratore.
Requisiti
- WC Vendors Pro v2.0.7 o versione successiva installato e attivato
- WC Vendors (gratuito) installato e attivato
- Almeno un fornitore attivo sul tuo marketplace
Passaggio 1: Configura le impostazioni dei riepiloghi
Vai su WC Vendors → Impostazioni → Riepiloghi e decidi come vuoi che funzionino i riepiloghi.
- Vai su WC Vendors → Impostazioni.
- Fai clic sulla scheda Riepiloghi.
- Genera automaticamente i riepiloghi è abilitato per impostazione predefinita. Deselezionalo se preferisci generare i riepiloghi manualmente ogni mese.
- Notifica via email è abilitata per impostazione predefinita. Deselezionala se non vuoi che i fornitori ricevano un'email quando il loro riepilogo è pronto. L'email include un riepilogo finanziario e un link al loro pannello di controllo fornitore.
- Fai clic su Salva modifiche.
Passaggio 2: Genera i riepiloghi manualmente
Anche con la generazione automatica attiva, puoi generare riepiloghi per qualsiasi mese passato in qualsiasi momento, utile per recuperare i mesi che potresti aver saltato.
- Vai su WC Vendors → Riepiloghi.
- Fai clic su Genera Riepiloghi.
- Seleziona l'Anno e il Mese per cui desideri generare.
- Facoltativamente, scegli un fornitore specifico dal menu a discesa Fornitore. Lascialo su Tutti i Fornitori per generarli tutti contemporaneamente.
- Fai clic su Genera Riepiloghi per accodare i processi.
La generazione dei riepiloghi viene eseguita in background utilizzando Action Scheduler. Aggiorna la pagina dopo qualche istante per vedere le nuove voci apparire nell'elenco.
Passaggio 3: Gestisci i riepiloghi nell'area amministrativa
La pagina WC Vendors → Riepiloghi elenca tutti i riepiloghi generati. Puoi filtrare per fornitore, anno o mese per trovare ciò di cui hai bisogno.
Visualizza i dettagli di un riepilogo
Fai clic su Visualizza su qualsiasi riga per aprire un cassetto laterale con il riepilogo finanziario completo: ricavi lordi, commissioni, tasse, spedizioni, rimborsi, commissioni e netto da pagare.
Segna un riepilogo come pagato
Una volta pagato un fornitore, fai clic su Segna come Pagato sulla riga del suo riepilogo per aggiornarne lo stato. Per aggiornare più riepiloghi contemporaneamente, seleziona le caselle accanto ad essi e utilizza l'azione di massa Segna come Pagato.
Rigenera un riepilogo
Se ordini sono stati aggiunti o corretti dopo la generazione di un riepilogo, fai clic su Rigenera su quella riga. Questo sovrascrive i dati esistenti con un nuovo calcolo. Ti verrà chiesto di confermare prima che venga eseguito.
Scarica un PDF
Fai clic su PDF in qualsiasi riga per scaricare una copia PDF stampabile. Il PDF include il nome del fornitore, il periodo e il riepilogo finanziario completo, utile per i tuoi archivi o da condividere direttamente con il fornitore.
Elimina un rendiconto
Fai clic su Elimina in una riga per rimuovere definitivamente un rendiconto. Questa operazione non può essere annullata, ma puoi sempre rigenerare il rendiconto in seguito dagli stessi dati del mese.
Cosa vedono i fornitori
La scheda Rendiconti nella dashboard del fornitore
I fornitori possono visualizzare i propri rendiconti dalla loro dashboard. La scheda Rendiconti elenca ogni rendiconto mensile con il periodo, il numero di ordini, il fatturato lordo, l'importo netto e lo stato (Generato o Pagato).
Facendo clic su Visualizza si apre la pagina di dettaglio del rendiconto, che mostra il riepilogo finanziario completo, inclusi fatturato lordo, commissioni, tasse, spedizioni, rimborsi, commissioni e l'importo netto finale da pagare. I fornitori possono fare clic su Scarica PDF da questa pagina per salvare una copia per i propri archivi.
L'email del rendiconto
Quando viene generato un rendiconto e le notifiche via email sono attivate, il fornitore riceve un'email con oggetto "Il tuo rendiconto per aprile 2026 è pronto". L'email contiene una tabella di riepilogo finanziario e invita il fornitore ad accedere alla sua dashboard per visualizzare il rendiconto completo e scaricare un PDF.
Risoluzione dei problemi
I rendiconti non sono stati generati il 1° del mese.
Conferma che Genera automaticamente i rendiconti sia selezionato sotto WC Vendors → Impostazioni → Rendiconti. Quindi vai su WooCommerce → Stato → Azioni pianificate e cerca wcv_generate_monthly_statements: verifica che sia in coda per l'esecuzione successiva. Se l'azione manca del tutto, disattiva l'impostazione Genera automaticamente, salva, quindi riattivala e salva di nuovo per riprogrammarla.
Un fornitore non ha ricevuto l'email del rendiconto.
Conferma che Notifica email sia selezionato sotto WC Vendors → Impostazioni → Rendiconti. Quindi verifica che l'invio delle email del tuo negozio funzioni (plugin SMTP o posta dell'host) e verifica che l'indirizzo email dell'account del fornitore sia corretto sotto Utenti → Tutti gli utenti.
I dati del rendiconto non includono gli ordini recenti.
Gli ordini aggiunti o rimborsati dopo la generazione di un rendiconto non vengono riflessi automaticamente. Fai clic su Rigenera in quella riga per ricalcolare con i dati più recenti. Ti verrà chiesto di confermare prima dell'esecuzione.
Domande frequenti
Quando vengono generati automaticamente i rendiconti?
Quando la generazione automatica è abilitata, i rendiconti vengono creati per tutti i fornitori attivi il 1° di ogni mese, coprendo gli ordini del mese precedente. Quindi, il 1° maggio, vengono generati i rendiconti che coprono aprile.
Posso generare un rendiconto per un solo fornitore?
Sì. Quando fai clic su Genera rendiconti, scegli il fornitore dal menu a discesa Fornitore invece di lasciarlo su Tutti i fornitori.
Cosa include un rendiconto?
Ogni rendiconto copre il fatturato lordo del venditore, le commissioni maturate, le tasse riscosse, le spese di spedizione addebitate, eventuali rimborsi elaborati e l'importo netto finale pagabile. Viene mostrato anche il numero di ordini per il periodo.
Cosa significa lo stato “Generato”?
“Generato” significa che il rendiconto è stato creato ma il venditore non è ancora stato contrassegnato come pagato. Una volta inviato il pagamento, usa Segna come pagato per aggiornare lo stato.
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